OUTLINE

クライアント様の事業詳細・相談背景

大阪の豊中にあるコロッケ専門会社、合同食品株式会社様。小ロット受注が可能であることを強みにOEM事業を展開されており、そのほか全国のご当地コロッケを製造や直営店で自社製品「無添加コロッケ」の販売など幅広く事業を行っている。メディアにも多数出演されており今後も業績拡大を目指す中、営業についてはほとんど紙で業務を行っており業務効率化・業務DX化が重要課題となっていました。

ご相談内容

営業業務についてはほとんど紙で業務を行っており以下の様な課題がありました。（一部抜粋）
1.誰がどのお客様を担当しているのかが当人以外把握できず、案件ごとのステータス・数字も確認できない。
2.顧客に関連する資料が各フォルダに格納されていて探しづらい（お見積り書は顧客ごとのフォルダに格納しているのではなく、「お見積り」フォルダに格納されておりそのフォルダ内から該当顧客を検索する流れ）
3.自社商品のプレゼン資料がなく、営業マンがそれぞれ自前で作成している

課題解決をすべく業務フロー・使用資料の精査、Notionを導入・活用して担当者だけでなく会社全体で案件をフォローし業績拡大を目指したい、また2023年4月末から1名営業社員が他府県に引っ越すことからリモートワーク実現も急務となっており、リモートワークができる前提でのNotion構築をご依頼いただきました。

OUTPUTS

• プロジェクト期間
  約6ヶ月間
• なにをしたか
  Notionで社内システムの構築
  ①業務分析・整理（BPMN図作成）、使用資料の精査
  ②実装機能定義・構築ページ考案
  ③ページ構築
  ④レクチャー複数回
  ⑤保守運用

なにをしたかの詳細（画像付きで）

①業務分析・整理（BPMN図作成）、使用資料の精査
業務フローをヒアリングし現在業務で使用されている資料を全てご共有いただき、分析・整理をまず行いました。

②実装機能定義・構築ページ考案

業務フロー、使用資料を精査した上でNotionをどのように活用するか、それぞれのページに必要な機能が何かについて定義し図にしてまとめました。

③ページ構築（９ページ）

＜構築ページ内容＞
案件管理、顧客情報、発注書作成、商談記録、タスク管理（営業案件ごと）、タスク管理（全社員）、NB商品情報、社内MTG、目標管理

• 案件管理（課題①の解決）

案件管理シートにて担当営業やステータス、売上見込み数字などすべて一目で確認できるようになりました。

• 顧客情報（課題②の解決）

顧客情報シートにて顧客管理を行い、案件管理シートとリレーションを組み過去実績数値も自動計算、見える化。発注書や請求書の資料なども添付・紐付けすることで顧客ごとの情報がすぐにわかる状態にしました。

• NB商品情報（課題③の解決）

商品一覧シートを構築、また商品情報を入力するテンプレートも作成しクライアント様にご入力いただきました。商品ページを商談でお見せすることやPDF出力をして資料としてお渡しすることも可能になり、いつでも誰でもどこでも自社商品のプレゼンができる状態になりました。

クライアント様のお声

仕事の流れがそれぞれの案件ごとに見える化され、今それがどんな状態か、進捗まで細かく可視化できるのがとてもいいと思います。必要なファイルも添付できますし、登録者はネット環境さえあれば、どこからも誰でも見たり編集することができますので、チームで仕事をする在宅ワーカーにも向いているツールだと思います。弊社にも1人在宅勤務者（営業）がおりますが、うまく活用させていただいています。情報の共有化・一元管理を進めるにはとてもいいツールだと思います。
採用だけでなく社内のDX化も解決いただいて感謝しています！

合同食品株式会社
代表取締役 和田友宏